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國家林草局林產工業規劃設計院 張忠濤  教授級高工

一、行業整體趨勢

2020 年突發(fa)(fa)疫情，南方洪水災害(hai)，中美貿易摩擦……當今世(shi)界正經(jing)歷百年未有(you)之大變局，國際環(huan)境錯綜(zong)復雜。國內(nei)發(fa)(fa)展(zhan)環(huan)境也經(jing)歷著深刻(ke)(ke)變化(hua)(hua)，進入高質量發(fa)(fa)展(zhan)階(jie)段(duan)，社(she)會主要矛盾變化(hua)(hua)帶來(lai)新特征、新要求。如何(he)謀(mou)劃好“十四五”，需要重(zhong)新審視人造板產(chan)業(ye)(ye)：其一，居(ju)家防疫一定(ding)程(cheng)度改變了人們的交往(wang)方式；另外，消費者更(geng)注重(zhong)健康更(geng)注重(zhong)環(huan)保產(chan)品；再者，產(chan)業(ye)(ye)鏈、供應鏈安(an)全、構建雙(shuang)循環(huan)和產(chan)業(ye)(ye)互聯網加(jia)速(su)推(tui)進將對人造板產(chan)業(ye)(ye)產(chan)生深刻(ke)(ke)影響。

從時間線上看，一季(ji)度(du)，積極(ji)推(tui)動復(fu)工復(fu)產，復(fu)工率高，復(fu)產率低，工裝(zhuang)(zhuang)逐步(bu)(bu)恢復(fu)，家裝(zhuang)(zhuang)幾乎停滯，庫存逐步(bu)(bu)增加；二季(ji)度(du)，隨著疫情(qing)緩解(jie)，全面好(hao)轉(zhuan)，又遇區域性洪水(shui)，原(yuan)料供(gong)應緊張(zhang)，市(shi)場(chang)供(gong)需再次(ci)出(chu)現短期不(bu)平衡；二季(ji)度(du)到三季(ji)度(du)，國外疫情(qing)加劇(ju)，雖然出(chu)口受阻，但是國外很多訂(ding)(ding)單開始轉(zhuan)向(xiang)國內(nei)，隨著國內(nei)市(shi)場(chang)的逐步(bu)(bu)恢復(fu)和(he)國外訂(ding)(ding)單的轉(zhuan)移，行(xing)業(ye)整體情(qing)況趨好(hao)，市(shi)場(chang)好(hao)于預期。

二、2019 年中國人造板生產能力變化情況及趨勢研判

1. 膠合(he)板(ban)類

全國新(xin)增(zeng)膠(jiao)合(he)板(ban)類產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye) 2600 余家，部分現有生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)升級改造擴(kuo)大生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)規模(mo)，而(er)注銷或吊(diao)銷膠(jiao)合(he)板(ban)類產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye) 900 余家，合(he)計凈增(zeng)生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye) 1700 余家，凈增(zeng)生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能力約 2700 萬 m3/ 年。

2019 年(nian)底，全(quan)國保有膠合板(ban)類產品生(sheng)產企(qi)業(ye)7000 余家，分布在 31 個省市區(qu)；總生(sheng)產能(neng)(neng)力(li)約 1.92億m3/ 年(nian)，在 2018 年(nian)底基礎上增(zeng)長(chang) 16.4%；企(qi)業(ye)平(ping)均生(sheng)產能(neng)(neng)力(li)約 2.7 萬 m3/ 年(nian)，呈(cheng)現(xian)企(qi)業(ye)數量和總生(sheng)產能(neng)(neng)力(li)雙增(zeng)長(chang)、企(qi)業(ye)平(ping)均生(sheng)產能(neng)(neng)力(li)下降(jiang)態勢。

2020 年(nian)初，全(quan)國(guo)在建膠合板(ban)類(lei)(lei)產(chan)(chan)品生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)企業1800 余家，合計(ji)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能力約3000 萬m3/年(nian)，除(chu)北京市(shi)、上海(hai)市(shi)、天津市(shi)、黑龍江省、吉林省、寧夏自治(zhi)區(qu)和西藏自治(zhi)區(qu)外(wai)，其余 24 個省區(qu)均有在建膠合板(ban)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)企業。預(yu)計(ji) 2020 年(nian)底全(quan)國(guo)膠合板(ban)類(lei)(lei)產(chan)(chan)品總(zong)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能力將接近 2.1 億 m3/ 年(nian)。

2. 纖維板類

2019 年度，全國建(jian)成(cheng)投產 14 條纖(xian)維板生產線，新(xin)增生產能力(li) 300 萬 m3/ 年 , 其中連續(xu)平壓生產線 12條，合計生產能力(li) 269 萬 m3/ 年，占(zhan)全國新(xin)增生產能力(li)的 89.7%。

截至 2019 年(nian)(nian)底(di)，全國 464 家纖(xian)維板(ban)生(sheng)產(chan)(chan)企業(ye)保有纖(xian)維板(ban)生(sheng)產(chan)(chan)線 554 條，分布(bu)在 26 個省(sheng)市區，凈增生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li) 265 萬 m3/ 年(nian)(nian)，合(he)計生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li)創歷史新(xin)高，達(da)到(dao) 5246 萬 m3/ 年(nian)(nian)，在 2018 年(nian)(nian)底(di)基礎上增長 5.3%，平均單(dan)線生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li)達(da)到(dao) 9.5 萬 m3/ 年(nian)(nian)，呈現生(sheng)產(chan)(chan)線數量下降、企業(ye)數量及總生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li)、平均單(dan)線生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li)增長的態勢。

2020 年(nian)(nian)初，全國在(zai)建(jian)纖(xian)維(wei)板生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian) 28 條，合計生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)能力為 519 萬(wan)(wan) m3/ 年(nian)(nian)，除西南區外，華東(dong)區、華南區、華中(zhong)區、西北區、華北區和(he)東(dong)北區均有在(zai)建(jian)纖(xian)維(wei)板生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian)。其中(zhong)連(lian)續平(ping)壓生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian) 24 條，合計生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)能力488萬(wan)(wan)m3/ 年(nian)(nian)，占(zhan)在(zai)建(jian)纖(xian)維(wei)板生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)能力約(yue) 94%。在(zai)建(jian)纖(xian)維(wei)板生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)線(xian)將陸續在(zai) 2020 年(nian)(nian)至(zhi) 2021 年(nian)(nian)期間投入運行。

纖維板生(sheng)(sheng)產(chan)呈現(xian)生(sheng)(sheng)產(chan)線(xian)(xian)數(shu)(shu)量下降(jiang)、企業(ye)數(shu)(shu)量及總生(sheng)(sheng)產(chan)能力(li)、平均單線(xian)(xian)生(sheng)(sheng)產(chan)能力(li)增長態勢(shi)。

2020 年上半年，我(wo)國新投(tou)產連續(xu)平壓纖維板生(sheng)產線 2 條，合計生(sheng)產能力為(wei)年產 42 萬(wan) m3，均位于安徽省；新開(kai)工建設纖維板生(sheng)產線 6 條，合計生(sheng)產能力為(wei)年產174萬(wan)m3，分布(bu)在(zai)廣西、山東、江蘇、江西四個省（市、區）。

2020 年(nian)上(shang)半年(nian)，全國在建(jian)纖維(wei)板生產(chan)線 32 條，合計生產(chan)能力為 651 萬(wan) m3/ 年(nian)，除(chu)西(xi)南(nan)區外，華東(dong)區、華南(nan)區、華中區、西(xi)北(bei)區、華北(bei)區和東(dong)北(bei)區均有在建(jian)纖維(wei)板生產(chan)線，在建(jian)纖維(wei)板生產(chan)線將陸(lu)續在 2020 年(nian)至(zhi) 2022 年(nian)期(qi)間投(tou)入運(yun)行。

中(zhong)國(guo)(guo)纖維(wei)板生產能力自 2018 年(nian)度止跌回升(sheng)， 2020 年(nian)度全國(guo)(guo)纖維(wei)板總生產能力將進一步上升(sheng)，預計年(nian)底(di)將達(da)到 5600 萬 m3/ 年(nian)左右(you)。

3. 刨花板類(lei)

2019 年度(du)，全(quan)國(guo)建成投產 18 條(tiao)刨花板生產線，新(xin)增生產能力 410 萬 m3/ 年，其中(zhong)連續平壓生產線12 條(tiao)，合計生產能力 312 萬 m3/ 年，占全(quan)國(guo)新(xin)增生產能力的 76.1%。

截至 2019 年(nian)(nian)底(di)，全國 403 家刨花板(ban)生(sheng)產(chan)(chan)企業保有刨花板(ban)生(sheng)產(chan)(chan)線 438 條，分布在 24 個省市區，凈(jing)增(zeng)生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li) 476 萬(wan) m3/ 年(nian)(nian)，合計生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li)再創新高，達到 3825 萬(wan) m3/ 年(nian)(nian)，總生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li)連續四年(nian)(nian)快速增(zeng)長(chang)，在 2018 年(nian)(nian)底(di)基礎上進一(yi)步增(zeng)長(chang) 14.2%，平均單線生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力(li)達到 8.7 萬(wan) m3/ 年(nian)(nian)。

2019 年(nian)度，全國新投產定向刨(bao)(bao)花板（含(han)細表面定向刨(bao)(bao)花板）生(sheng)產線(xian)6條，新增生(sheng)產能(neng)力145 萬(wan)m3/年(nian)。截至 2019 年(nian)底，全國保有定向刨(bao)(bao)花板生(sheng)產線(xian) 26 條，合計生(sheng)產能(neng)力 351 萬(wan) m3/ 年(nian)。

2020 年初，全國在建刨花板生(sheng)產線 26 條，合計(ji)生(sheng)產能(neng)力為 657 萬 m3/ 年，除華(hua)北區(qu)外，華(hua)東區(qu)、華(hua)中區(qu)、華(hua)南區(qu)、西南區(qu)、東北區(qu)和(he)西北區(qu)均有(you)在建刨花板生(sheng)產線。其(qi)中連續(xu)平(ping)壓生(sheng)產線 18 條，合計(ji)生(sheng)產能(neng)力 559 萬 m3/ 年，占在建刨花板生(sheng)產能(neng)力的85.1%。

企(qi)業呈現(xian)企(qi)業數量、生產(chan)線數量、總生產(chan)能(neng)力和平均單線生產(chan)能(neng)力全面增(zeng)長態勢。

2020 年(nian)上半年(nian)行情況(kuang)：

2020 年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)，新投產(chan)(chan)刨(bao)花(hua)(hua)板生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)線(xian)(xian) 5 條，合計生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能力為(wei)年(nian)(nian)產(chan)(chan) 100 萬 m3，分布(bu)在山東、江(jiang)蘇、安徽、福建和廣(guang)西等(deng)五個(ge)省(sheng)（市、區），其(qi)中(zhong)連(lian)續平壓線(xian)(xian) 4 條，合計生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能力為(wei)年(nian)(nian)產(chan)(chan) 95 萬 m3；新開工建設刨(bao)花(hua)(hua)板生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)線(xian)(xian)僅(jin) 4 條，合計生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能力為(wei)年(nian)(nian)產(chan)(chan) 139 萬m3，分布(bu)在廣(guang)東、河(he)北、四川(chuan)等(deng)三個(ge)省(sheng)。

2020 年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)，全(quan)國在建(jian)刨(bao)花(hua)板生產線(xian) 25 條(tiao)，合計(ji)生產能力為 696 萬 m3/ 年(nian)(nian)，華(hua)(hua)北(bei)區(qu)、華(hua)(hua)東區(qu)、華(hua)(hua)中區(qu)、華(hua)(hua)南區(qu)、西(xi)南區(qu)、東北(bei)區(qu)和西(xi)北(bei)區(qu)均有在建(jian)刨(bao)花(hua)板生產線(xian)。

在(zai)建刨(bao)花(hua)板生產線將陸(lu)續在(zai) 2020 年至 2022 年期間投入運(yun)行，預計(ji) 2020 年底全國刨(bao)花(hua)板總生產能力將突破(po) 4200 萬 m3/ 年。

三、人造板行業熱點問題

1. 生產(chan)環保

1）排污許可制已全覆蓋，后期執行問題(ti)應充分關注。

2）VOCs 治理是今年的重點，6 家(jia)企業 18 個膠黏(nian)劑樣品，VOC 含量不超過(guo) 5%。（參考 GB378222-2019,10.3.2 條(tiao)款，去除率(lv)不做強制性規定）

3）排放速率問(wen)題，執行 GB16297 標準，與現行國家(jia)產業(ye)政策存在沖(chong)突(tu)。

4）行業排(pai)放標準還未發布，績效分(fen)級開(kai)始啟動。（唯一可參(can)考只有《重(zhong)污染天(tian)氣(qi)重(zhong)點行業應急減排(pai)措施制(zhi)定技(ji)術指南（2020 年(nian)修訂(ding)版(ban)）》）

5）區(qu)域(yu)(yu)整治力度不平衡。著重(zhong)還只(zhi)關(guan)注重(zhong)點區(qu)域(yu)(yu)（包括 26+2、汾渭平原等）。

6）燃(ran)料和制(zhi)膠(jiao)車間(jian)建(jian)設問題依然在被重點(dian)關注。

2. 產品環保

1）人造板產品環保標(biao)準。四部(bu)委將進(jin)一(yi)步提(ti)高(gao)產品環保標(biao)準 , 分級標(biao)準正在報批(pi)。重污染(ran)天氣技術指南有體(ti)現，要求(qiu)了 E0 級產品的比例。

2）室內(nei)空(kong)氣環(huan)(huan)境標(biao)準修改。GB 50325-2020《民用建(jian)筑(zhu)工程室內(nei)環(huan)(huan)境污染控制標(biao)準》（2020 年 8 月 1日實施）增加了甲苯(ben)和(he)二甲苯(ben)等合計 7 種指標(biao)。

3）疫情加速了對(dui)無(wu)醛產品(pin)的認同。需行(xing)業(ye)理(li)性對(dui)待，還有許多技術問題需要(yao)解(jie)決，避免(mian)重(zhong)蹈當年刨(bao)花板發展(zhan)歷程。

3. 疫情和(he)中(zhong)美貿易摩擦使產業鏈受到高度(du)重視。

要(yao)以(yi)暢通國(guo)(guo)民經濟循環(huan)為主，構(gou)建新發(fa)展(zhan)格局。推動形成(cheng)以(yi)國(guo)(guo)內大(da)循環(huan)為主體、國(guo)(guo)內國(guo)(guo)際(ji)雙循環(huan)相互促進(jin)的新發(fa)展(zhan)格局。產業鏈供應(ying)(ying)(ying)鏈、供應(ying)(ying)(ying)鏈安全問題受到高(gao)度(du)關注。構(gou)建綠色供應(ying)(ying)(ying)鏈，綠色，可(ke)追溯性將逐步產生效益，并成(cheng)為部分(fen)市場準入(ru)的門檻(jian)。

四、未來發展探討

1. 供給側結構性改(gai)革深入推進(jin)。

1）產業弱(ruo)項(xiang)正(zheng)在受到持(chi)續關(guan)注。膠合板向連續

化、自動化做(zuo)出嘗試，百色膠(jiao)合(he)板(ban)項目(mu)加(jia)速(su)推進，列入林草(cao)產業(ye)十(shi)大技術問題。2）原(yuan)料利用將(jiang)更加(jia)合(he)理，落后產能加(jia)速(su)淘汰。6-12cm 徑(jing)級原(yuan)木(mu)將(jiang)成為膠(jiao)合(he)板(ban)和以(yi)定向刨(bao)花板(ban)代表等其(qi)他(ta)人造板(ban)爭取(qu)的原(yuan)料。 3）應用領(ling)域細(xi)分，出現更多新板(ban)種。各板(ban)種應用更加(jia)合(he)理，規(gui)模化穩(wen)定供應是非常(chang)關鍵(jian)的因(yin)素(su)。

2. 產品向定(ding)制(zhi)化(hua)、功能(neng)化(hua)方向發(fa)展。未來(lai)企業將(jiang)由(you)單一的(de)加(jia)工制(zhi)造(zao)向服(fu)務型制(zhi)造(zao)轉變。結合(he)使(shi)用場所和要(yao)求(qiu)，產品定(ding)制(zhi)功能(neng)將(jiang)更(geng)有針對性。建材化(hua)利用比例加(jia)大，是未來(lai)市場擴容的(de)主要(yao)方向。以助劑研發(fa)和生產為主的(de)技術(shu)服(fu)務公司將(jiang)會受到關注。

3. 投(tou)資(zi)布(bu)局要更加(jia)注意合理(li)性。投(tou)資(zi)主要關(guan)注原料和市場(chang)。原料主要區(qu)域(yu)自(zi)給(gei)、上下游產(chan)業協(xie)作或便利的(de)交(jiao)(jiao)通；市場(chang)主要要靠近中心市場(chang)、產(chan)業協(xie)作或交(jiao)(jiao)通便利。部分地區(qu)“棄楊(yang)”，種植熱情不(bu)高等值得關(guan)注。2020 年上半年全國原料價格極不(bu)平(ping)衡，便宜的(de)每噸 200 多元，貴的(de)超過(guo) 500 元，且不(bu)能持(chi)續供應，疫情和洪水使得矛盾更加(jia)凸顯。

4.兩化深(shen)入融合。發(fa)展數字經濟(ji)，賦能傳統產業(ye)，工業(ye)互聯(lian)網(wang)和(he)產業(ye)互聯(lian)網(wang)會(hui)受到更多關注。需要企業(ye)家提升(sheng)能力(li)，迎接新的挑戰。

5. 廢舊(jiu)木材(cai)回收。隨(sui)著垃(la)圾分類的(de)持(chi)續推進，廢舊(jiu)木材(cai)的(de)回收利用將會受(shou)到更(geng)多(duo)關注。

今年是(shi)十三五收關(guan)之年，正在謀劃(hua)(hua)十四五，既要(yao)高層謀劃(hua)(hua)，又要(yao)問(wen)(wen)計于(yu)民，行(xing)(xing)業(ye)要(yao)問(wen)(wen)計于(yu)大(da)家，持續(xu)推進供給側(ce)結構性改革行(xing)(xing)業(ye)，需(xu)(xu)要(yao)良(liang)好(hao)的(de)發展環(huan)境，需(xu)(xu)要(yao)社會(hui)對行(xing)(xing)業(ye)的(de)認知回(hui)歸(gui)科(ke)學本意，這些都需(xu)(xu)要(yao)行(xing)(xing)業(ye)企(qi)業(ye)、科(ke)研院(yuan)所、高等(deng)院(yuan)校、協(xie)會(hui)、行(xing)(xing)業(ye)主管等(deng)齊心協(xie)力，共同營造美好(hao)明天。（第十九(jiu)屆(jie)全國人造板工業(ye)發展研討會(hui)報告(gao)整理）

 

嘉(jia)賓背景(jing)：張(zhang)忠(zhong)濤，工(gong)學博士，教授級高(gao)工(gong)，國(guo)(guo)家(jia)(jia)注冊咨詢(xun)工(gong)程(cheng)師（投資）。現(xian)任國(guo)(guo)家(jia)(jia)林(lin)草(cao)局(ju)林(lin)產(chan)工(gong)業(ye)規劃設(she)計院(yuan)黨委(wei)(wei)(wei)(wei)委(wei)(wei)(wei)(wei)員，工(gong)業(ye)工(gong)程(cheng)一所所長(chang)(chang)。國(guo)(guo)家(jia)(jia)百(bai)萬人才工(gong)程(cheng)部(bu)級人選(xuan)，國(guo)(guo)家(jia)(jia)發展循環經濟部(bu)級聯(lian)席會(hui)(hui)議專(zhuan)(zhuan)家(jia)(jia)咨詢(xun)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)成員，北京林(lin)業(ye)大學客座教授，國(guo)(guo)家(jia)(jia)開發銀行外聘專(zhuan)(zhuan)家(jia)(jia)，山東省(sheng)林(lin)業(ye)產(chan)業(ye)發展首席專(zhuan)(zhuan)家(jia)(jia)。兼任中(zhong)國(guo)(guo)林(lin)產(chan)工(gong)業(ye)協會(hui)(hui)副(fu)秘(mi)(mi)(mi)書(shu)長(chang)(chang)、標準化技(ji)術(shu)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書(shu)長(chang)(chang)、專(zhuan)(zhuan)家(jia)(jia)咨詢(xun)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)副(fu)秘(mi)(mi)(mi)書(shu)長(chang)(chang)、生物質(zhi)能源與材料專(zhuan)(zhuan)業(ye)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書(shu)長(chang)(chang)、國(guo)(guo)家(jia)(jia)無(wu)醛人造板(ban)創新聯(lian)盟秘(mi)(mi)(mi)書(shu)長(chang)(chang)、全國(guo)(guo)人造板(ban)標準化技(ji)術(shu)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)(wei)員、全國(guo)(guo)林(lin)化產(chan)品標準化技(ji)術(shu)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)(wei)員等。